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> 厂商新闻《化工股为何逆势大涨?受益于锂电材料价格上涨,以及行业“反内卷”。》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-12 21:38
界面新闻见习记者|蒋习
11月以来,化工板块持续上涨。今日,在A股大盘整体收跌的情况下,化工板块仍延续涨势。
截至11月11日收盘,据界面新闻统计,同花顺化工板块432支股票中,超六成个股上涨。其中,奥克股份(300082.SZ)、上纬新材(688585.SH)、长华化学(301518.SZ)、联盛化学(301212.SZ)、联合化学(301209.SZ)等多股涨停。
从细分领域看,磷化工(885863)指数涨幅尤为显著,自11月5日起连续五个交易日上涨,11月11日收涨0.97%。同花顺显示,该板块内,近七成个股上涨。清水源(300437.SZ)、宏源药业(301246.SZ)、天际股份(002759.SZ)等涨幅超5%。
氟化工概念、有机硅概念亦表现活跃。如,孚日股份(002083.SZ)涨停,三孚股份(603938.SH)涨幅达9.99%。
磷化工、氟化工均为锂电池提供关键原材料,支撑正极材料磷酸铁锂的生产。六氟磷酸锂是锂电池的核心材料。

中信证券研报指出,当前化工板块交易围绕三大主线展开:一是储能需求带动产业链景气度提升,上游锂电等材料供需格局有望重塑;二是化工“反内卷”持续加码,多行业发起行业自律,推动化工品价格从底部回暖;三是部分化工品行业自身保持高景气,主营业务有望维持高增长。
高工产业研究院(GGII)数据显示,2025年第三季度中国储能锂电池出货量达165 GWh,同比增长65%;全年预计总出货量达到580GWh,增速超过75%。
在需求拉动下,电解液核心材料价格显著回暖。据上海钢联数据,11月11日,六氟磷酸锂中间价为11.98万元/吨,相较于7月中旬低点时的不足5万元/吨,涨幅达140%。
储能需求爆发拉动了产业链相关概念股股价走强。以奥克股份为例,该股今日收涨20.04%,领涨化工板块。
该公司目前已形成以减水剂聚醚单体、绿色表面活性剂为代表的传统环氧衍生产品,以及碳酸酯系列与聚乙二醇为代表的新能源新材料两大产品板块。
奥克股份此前在投资者互动平台表示,目前其聚乙二醇产品主要应用于医药辅料、锂电新能源等领域。其中在锂电新能源方面,该公司主要向富临精工等企业供应用于正极材料的配套产品。
此外,涨停个股中,联盛化学、永太科技(002326.SZ)也均为锂电池概念股。联盛化学涨幅13.49%,报收34.84元/股;永太科技涨幅10.02%,报收25.04元/股。
联盛化学的产品丙酸丙酯专供锂电池电解液;永太科技则布局了锂盐原料、电解液等业务。
近期,化工行业“反内卷”的动作频现,有望促使该行业触底反弹,也有利于化工板块。
中国石油和化学工业联合会副会长傅向升曾公开表示,“内卷式”竞争正在冲击着既有的市场秩序,导致近三年来“增产增销不增利”,即“产量销量不断增加、效益连年下滑”。
根据《中国石化市场预警报告2025》,近五年来多种石化产品或材料产能产量的累计增幅都在50%以上,部分产品的产能远大于国内市场消费量。
化工行业周期性显著。中国石油大学(北京)能源经济与金融研究所所长郭海涛公开发文称,2022年年中以来,国内石油化工行业下行周期已经持续约三年,目前大概处于本轮周期的筑底阶段。
目前国内化工产品价格指数及利润率均处于偏低水平。浙商证券研报显示,截至2025年9月30日,中国化工产品价格指数(CCPI)为3958点,较年初跌8.1%,同比跌10%。
国家统计局数据显示,今年前三季度,化学原料和化学制品制造业实现营业收入67246.8亿元,同比增长1%;利润总额2802.6亿元,同比下降4.4%。
在这一背景下,近期行业自律与政策引导双管齐下。
据申万宏源研报,在11月5日召开的己内酰胺行业交流会上,与会企业一致同意实施阶段性减产20%,以收缩供应,并计划将每吨产品价格上调100元。预计行业生产企业将于21日在福建再次会面,推动减产措施月内落实。己内酰胺是一种重要的化工有机原料,主要用于生产聚尼龙-6切片。
10月29日,工信部联合石化联合会、化纤协会及六家重点企业召开PTA及瓶片产业发展座谈会,讨论PTA及瓶片供需、在建产能等情况,旨在防范“内卷式”竞争,促进行业平稳运行。
PTA,即精对苯二甲酸,作为聚酯生产的重要原料,广泛用于化学纤维、轻工、电子、建筑等领域,是基础有机化工的关键产品之一。
今年9月底,工信部等七部门共同印发《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》(下称方案),明确2025年至2026年行业增加值年均增速5%以上的目标。
方案强调加强重大石化、现代煤化工项目规划引导,严格限制新增炼油产能,合理把握乙烯、对二甲苯等新增产能的节奏与规模,并防范煤制甲醇行业出现产能过剩风险。
华创证券11月9日发布研报称,关注氟、硅、磷行业的估值弹性。
从油价的角度,氟、硅、磷对于本轮周期高油价的位置不敏感;从供给的角度,氟、硅、磷化工品未来两年的供给增量偏低;从需求的角度,有机硅和草甘膦有望迎来库存上行周期,而氟精细化工品则有望在半导体和AI材料的拉动下迎来产能周期级别的机会。
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